規格番号: JR/T 0238.3-2021(JR/T0238.3-2021)
中国語:金融从业规范 财富管理
日本語:金融慣行規範 ウェルス・マネジメント
発効日:2021-12-29
標準の適用範囲:本書は、ウェルスマネジメント業務従事者の業務プロセス、専門能力、職業倫理、行動規範、専門能力レベルの評価を含む専門的要件を規定したものである。 本書は、銀行金融機関、保険金融機関、証券会社、信託会社、金融リース会社およびその他の金融機関、ならびにウェルスマネジメント業務を遂行するフロント、ミドル、バックオフィス関連人員、およびウェルスマネジメント業務に関わる関連専門家に適用される。
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